Master Conseiller Patrimonial Agence

Objectifs

L'Ecole Supérieure de la Banque (ESBanque) et l'Université Bretagne Sud développent un partenariat visant à décliner le Master  "Monnaie, Banque , Assurance, Finance " dans une version ouverte à la  formation en alternance, sous la dénomination "Master Conseiller Patrimonial Agence".

Les enseignements seront dispensés à l'IAE Bretagne Sud, Campus de Tohannic, à Vannes.
La formation sera animée conjointement par l'ESBanque et par l'IAE Bretagne Sud.

Savoir-faire et compétences

Cette formation repose sur l'acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :

• Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle "bonne gamme" gérée directement en agence
• Permettre d'identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients
• Savoir s'appuyer sur les experts de l'établissement pour traiter les problématiques complexes
• Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l'accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...)

Contenu de la formation

La formation est organisée en alternance sur la base d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation d'un ou deux ans, du 1er septembre au 31 août.
L'alternance s'effectue au rythme de 15 jours à l'Université / 15 jours en entreprise. Les contrats sont gérés par l'ESBanque de Rennes.
Cette formation incorpore des exigences professionnelles vis-à-vis d'un public d'étudiants salariés : présence, comportement, tenue, appétence (par exemple, revue de presse en début de chaque cours), etc.
Les exigences universitaires s'expriment en termes de "savoir", "savoir-faire", "savoir-être" et "savoir-transmettre" (qualité de l'écoute et de l'explication au client).

Méthodes pédagogiques utilisées

Le projet pédagogique est partagé entre l’entreprise et le lieu de formation. La pédagogie partagée entre ces deux lieux sera alors portée par le triple objectif : savoir, savoir faire et savoir être.

Contrôle des connaissances

Modalités d'évaluation

La formation permet l'obtention d'un diplôme d’État inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et compétences en contrôle continu et/ou examen terminal.

Modalités de formation

• Formation en alternance

Référentiel RNCP

• Fiche 38542 publiée le 10-01-2024 : MASTER - Monnaie banque finance assurance

Condition d'accès

Sélection des étudiants assurée conjointement par l'employeur, l'Université et l'ESBanque d'un public à sensibilité commerciale, offrant des garanties en termes de potentiel, d'ambition et de capacité de travail.

En master 1

• Étudiants titulaires d'un Bac+3 : économie-gestion, droit, licence professionnelle Banque Assurance ou Bachelor.

Pour candidater en master 1, vous devez vous connecter sur la plateforme mon master à compter du 25 février 2025.

Test Score Message exigé : https://iae-message.fr/

En master 2

• Étudiants de M1 en Économie, Gestion, Banque Finance, Droit...
• Élèves des écoles de commerce
• Diplômés de formations jugées équivalentes
• Bénéficiaires d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Pour candidater en master 2, vous devez vous connecter sur la plateforme e-candidat à partir du 29 janvier 2024.

La sélection initiale est effectuée par l'IAE Bretagne Sud et l'ESBanque sur la base du dossier universitaire et éventuellement d'un entretien de motivation. La sélection définitive par l'employeur se fait selon ses propres critères (CV, motivation, tests, entretiens...) parmi les candidats proposés par l'IAE Bretagne Sud et l'ESBanque.

Seront inscrits définitivement, les admis, titulaires du diplôme requis et ayant signé un contrat avec une entreprise, dans la limite des places disponibles.

Liens utiles :

• Si vous êtes étudiant étranger
• Pour s'inscrire si vous avez été sélectionné

Pré-requis obligatoires

Se référer aux conditions d'admission ci dessus.

Le profil commercial des débouchés du Master Conseiller Patrimonial Agence suppose que les candidats possèdent un goût affirmé pour la vente et un très bon sens relationnel.

Passerelles et réorientation

Pour toute demande d'informations, contactez le SPOT, le service pour s'orienter et se trouver : spot @ univ-ubs.fr (spot @ univ-ubs.fr)

Insertion professionnelle

Enquête d’insertion professionnelle à 30 mois (décembre 2022) :

• 100% de la promotion en activité
• 89% en CDI 

Retrouvez l'enquête complète sur l'insertion professionnelle de nos étudiants dans la rubrique Documents > Chiffres clés insertion professionnelle.

Témoignage d'une ancienne étudiante

Audrey, conseillère affinité en agence bancaire

Métiers visés

Cette formation conduit directement aux métiers du conseil en gestion patrimoniale en banque de détail ou auprès d'une compagnie d'assurances.
Après une expérience réussie, l'évolution peut conduire le professionnel vers des postes en banque privée ou vers des postes de management en agence.